Несмотря на все сложности, интриги, травмы и неудачи, клуб переходит на следующую ступень, в Континентальную Лигу. Но место там находится только лучшим игрокам. Остальные пока находятся не у дел. Юля пользуется ситуацией, снова начиная уговоры заканчивать с карьерой тренера. Но вновь появляется на горизонте Калинин, старый спонсор его первой команды. Он предлагает возвратиться в провинцию, и Сергей соглашается вновь возглавить «Медведей». Интриги в руководстве Федерацией хоккея не утихают. Казанцев пытается возобновить попытки пробраться на высшие посты, не брезгуя шантажом. Жертвой становится один из юристов, Шевцов.