Гайтаху вместе с огромным войском подходит как можно тише к неприятельскому лагерю в 17 серии 2 сезона, расположенному в глубине леса: он надеется застать ненавистное тюркское племя врасплох. Монгольский хан заранее уверен в своём превосходстве из-за эффекта внезапности. Однако умные враги, предупреждённые пророчеством, полученным во сне, уже готовы принять смертный бой и сразиться за будущее родного стойбища Кайи и всего народа. Битва будет легендарной и изменит вехи истории. Повернёт в иную сторону развитие событий: слишком долго монголы играли в «кошки-мышки», не видя, что стали жертвами собственных интриг.
Явлак Арслан выступает вперёд и от имени соплеменников предлагает сначала урегулировать конфликт мирным способом. Но Гайтаху, ослеплённый отцовской болью утраты единственного наследника, отвечает, что не намерен водить дружбу с вероломными людьми, захватившими в плен Мунке. В это время на другом конце кочевого государства прекрасная Елена встречается с греческим текфуром Николой, и, в память о погибшей подруге Софье, предлагает ему свою помощь и покровительство в разрешении военного конфликта с наглыми экспроприаторами. Так появляется новый политический союз.