Эль Темур, прикидывающийся Ён Чволем, получает от анонимного адресата «подарок» в виде свитка, исписанного кровью. Он в ярости рвёт послание от врага и приказывает своим доверенным лицам срочно разыскать негодяя, посмевшего слать угрозу императорскому наместнику.
Чиновник справедливо опасается за жизнь: он натворил много зла и теперь не уверен, что за него кто-то заступится. Ван Ю говорит своей подруге, Ки Сан Нян, больше не появляться рядом с ним. Девушка ничего не понимает и сильно огорчается. А затем решает напиться в компании Та Хвана. И засыпает рядом с ним – так их находят рано утром…