Четырнадцатое столетие выдалось суровым для страны Корё: интриги и дворцовые перевороты захлестнули государство. Ки Сан Нян сумела подобраться к принцу-наследнику Ван Ю. Но молодой человек, обладающий прекрасными человеческими качествами, ей понравился. И она решила рассказать ему правду.
Что за сыном короля ведётся тайное наблюдение. И рядом с принцем давно присутствует шпион, которого необходимо вычислить и обезвредить. Так главная героиня становится доверенным лицом у венценосной особы. Вскоре в Юань прибывает опальный монгольский наместник Тогон-Тэмур с важным сообщением…